Ваня Лудильщиков — сын портового механика, отличник и мечтатель. Ему пятнадцать, он заканчивает уездное училище в Сарапуле и грезит о небе: хочет стать летуном на императорском дирижабле. Вот только характеристики подкачали — до нужного минимума не хватает ловкости и выносливости. А ещё у Вани есть секрет, который он тщательно скрывает: класс «Целитель», полученный в детстве, когда он спас подружку от смерти. Если узнают — заберут в интернат, отправят в горячие точки. Так что приходится притворяться обычным слабосилком.

Однажды всё едва не рушится: друг Алешка тяжело ранен магическим кабаном, и Ваня лечит его, рискуя раскрыть себя. Дальше — больше: у него появляются деньги, первые взрослые соблазны, а на горизонте маячит новогодний бал, где можно наконец-то пообщаться с девушками. Но главное — впереди поступление в летное училище, и Ваня готов тренироваться, охотиться и даже танцевать вальс, лишь бы добрать недостающие очки. А что из этого выйдет — покажет время.