Император в ярости: Источник больше не принадлежит ему одному. Ночью неизвестный прошёл ритуал Единения и бесследно исчез, а вместе с ним — монополия на власть над энергией Жаровни. Теперь есть кто-то, кто может бросить вызов самому Аменемхету Мудрому. И в тот же день приходят дурные вести: Королевство Ночи начало вторжение. Стотысячная армия под командованием герцога Маробода и принца Алариха пересекла границу, и остановить её может только Император — равный им по силе маг.

Но он не может покинуть столицу: там плетётся заговор, и первый же его отъезд станет сигналом к мятежу. Армия без него обречена, армия с ним — оставит Шедоуленд без защиты. Тупик. Император решает, что нужен человек, способный найти иголку в стоге сена: генерал Фридрих получает приказ отыскать незнакомца, не зная ни его имени, ни внешности. Только то, что вокруг него должны происходить странные вещи. Но искомый сейчас в другом Мире, на полигоне среди демонических тварей, и испытывает силу, которой не может противостоять никто.