Правитель Семиречья и бесчисленных земель, Витий Керай Кулен Первый, устал. Ему скучно, его тошнит от собственного дворца с посланиями безумного Уриша на мебели, а тут ещё эти преступники, что убивают его подданных. Восемь Воронов и Инквизитор Санна — император считает, что этого достаточно. Он и не догадывается, что его верная служащая умеет не только ловить врагов, но и превращаться в хрупкую девушку, способную повалить самого Императора на лестницу.

Пока Империя ищет неуловимого мастера с учеником, в Конструкте объявляется Юти. Для окружающих — нескладный мальчишка, на деле — шестнадцатая мастер-кехо, которую ведёт по городу личная месть. Она вышла на след Драманти Чата, Проповедника Дома Правды. Но за ней уже увязались двое наблюдателей, и ночная Аллея Паломников готовится стать местом, где встретятся охотник и жертва.