Мы идём к горам через равнину, где хозяйничает львиный прайд. Каждый из нас знает: повстречаться с большими кошками — верный путь в Долину Теней. Я несу на себе лук, дротики и копьё, а воды осталось лишь на дне фляги. Мои спутники уже ходили этой дорогой, но для меня и моего товарища Тапира всё в новинку.

На пути мы находим скелет верблюда, убитого львами. Но кто-то расколол его кости, добираясь до мозга, и не оставил при этом ни следа. Охотники шепчутся о духе по имени Собиратель Костей, который бродит по земле, отыскивая скелеты Громовых Быков. Я не верю в эти сказки. Ночью с нашей стоянки пропадает свёрток с мясом, а к костру подбираются летучие мыши-вампиры. Я убиваю одну, но замечаю в темноте тень человека. Я бросаюсь за ней, настигаю вора — и обнаруживаю, что это молодая женщина, изувеченная и изгнанная из своего племени. По обычаю, её жизнь принадлежит мне. Я мог бы взять её силой или прогнать на верную гибель.