Японский флот разгромлен, армия выброшена из Кореи, остатки войск заперты на Цусиме. Эскадра адмирала Ларионова готовится нанести последний удар, но победителям приходится думать не только о войне. К Ларионову на борт «Москвы» прибывает губернатор германской колонии Циндао с личным посланием от адмирала Тирпица: немцы предлагают помощь, кредиты и намекают на обмен — их снабжение в обмен на технологии пришельцев из будущего.

Ларионов понимает: за спиной фон Труппеля стоит сам кайзер, а за предложением о союзе — страх перед Британией. Он показывает немцу крейсер, и тот уезжает потрясенным, обещая доложить обо всем лично Вильгельму II. Тем временем делегация из будущего встречает на Байкале великого князя Александра Михайловича и его спутников. Те успели узнать от гостей, что ждет Россию впереди, — и теперь каждый из них должен решить, как жить дальше, зная о грядущей катастрофе.