Всё начинается с заурядной встречи в парижском бистро. Ульянов ждёт Парвуса, чтобы обсудить старые долги и партийные деньги. Беседа идёт гладко, пока за ними не начинают следить двое типов в клетчатых пиджаках. А на пути домой Владимира Ильича ждёт нож — и темнота.

Он приходит в себя в Царском Селе — молодым, здоровым и в теле Сергея Николаевича, эстрадного певца, которого пригласили развлекать императорскую семью. У него уже есть успех: слёзы на глазах великих княжон, довольный Николай Второй и личное расположение Александры Фёдоровны. Он — свой при дворе. Но он помнит, кем был раньше, и знает, что за этой идиллией стоит пропасть. Осталось решить — играть ли роль придворного артиста до конца или использовать всё это для чего-то большего.