Эрик Петля привык быть тем, кто дёргает за ниточки. Он натравил орков на империю, подкупил бургомистра и теперь, изображая крестьянина, собирает плоды своей интриги в лагере имперцев. Но одна встреча перечёркивает всё: взгляд человека, которого здесь зовут Демоном, едва не заставляет шпиона отказаться от планов. Почти. Тщеславие и жажда дворянского титула сильнее — и он решает провести диверсию.

Только его ждёт встреча, к которой он не готов. Та, что придёт за ним, изменит не только судьбу Петли, но и судьбу всей Мирзании. А пока орки, ведомые Кровавым Драконом, устилают поле боя трупами имперцев, на горизонте уже маячит фигура демона, который знает о шпионе больше, чем тот мог бы предположить. И его появление — не случайность.