Самолёт для нового рекорда строят с нуля, но в основе — проверенные узлы. Агата Третья становится почти летающей цистерной: баки повсюду, герметичная кабина, система дозаправки в воздухе, которую отрабатывают на воде. Всё идёт своим чередом, пока однажды учебная вода не тушит настоящий пожар, а вечером контрразведчик не сообщает: заказчик покушения на Павича — иностранец, которому нужен сейф с патентами.

Параллельно японская дипломатия просит продлить готовящийся перелёт до Токио и написать музыку в подарок Японии. Александр сочиняет болеро, а затем отправляется на встречу с Берти в Норвегию. Но жена Берти, Присцилла, оказывается не просто спутницей — она бывшая сотрудница разведки, и у неё есть для Александра и имя заказчика, и предложение о союзе.