Последний феникс Пруссии мертв, и его титул вместе с виной за катастрофу лег на плечи барона. Ночью открылись врата бездны, академия оказалась отрезана от мира, а из темноты полезли твари, пожирающие магию. Кто-то из своих впустил тьму, и подозрения сходятся на инквизиторе, чья маска филина нашлась среди обломков. Только вот Морозов говорит, что она принадлежала казначею, и предлагает союз.

Спасая герцогиню, он натыкается на предательство Николаса — тот сдал его сектантам, а после выпил эликсир, превративший парня в чудовище. В бою с тварью возвращаются чужие воспоминания: прошлая жизнь охотника за сокровищами, кинжал Локи, монета Лепрекона. Осколки души разбросаны по мирам, и, чтобы остановить Врага, их придется собрать. Но сначала — выбраться из этого ада живым.