13 августа 2017 года. Владивосток. На 178-й судоремонтный завод прибыл эшелон с секретным оборудованием — модульными блоками «Тумана», которые предстоит смонтировать на борту БДК «Николай Вилков» и испытать в учебно-боевом походе Тихоокеанского флота. Доктор технических наук Алексей Тимохин, руководитель темы, с утра разнимает перепалку своего генерального конструктора с военными, отбивается от рыжей зама Лисовой и знакомится с целым комитетом: особист Ким, куратор Степанов, медики во главе с полковником Шкловским и рота морпехов под командованием майора Новикова.

Майор Новиков, в свою очередь, только что вернулся из командировки — и тут же получил приказ убывать в новую, с двойным боекомплектом и нехорошим предчувствием. Старшина Качур уже отправил дочь к бывшей жене и снял все деньги с карточки: чует старый волк драку. А когда на пирс въезжает чёрный «крузер» и из него выходит Одинцов — тот самый «Одиннадцатый», который вёл группу Новикова по грузинским тылам в восемьсот восьмом, — становится ясно: поход будет не простым.