Ладьи северичей вышли в море впервые. Князь Воислав ведет их на греческий город Керкинтий — за добычей, славой и женщинами, каких в его лесном краю не видывали. Впереди — чужая стихия, за спиной — тысяча воинов, готовых идти за вождем хоть за край земли. Рядом — волхв Гад, который говорит с богами и знает ответы на все вопросы. Почти на все.

В море они встречают не купца — чудовищный корабль, изрыгающий огонь. Две ладьи сгорают мгновенно, остальные бегут. Грек не отстает, поджигая судно за судном, пока от флотилии не остается один селезень. А потом выясняется: волхв, которого князь поклялся принести в жертву, исчезает за бортом, а сам Воислав остается в черной воде — без берега, без людей, без надежды. Только боги знают, кто из них на самом деле вел другого к гибели.