Император Элиров мёртв, и вместе с ним умерла прежняя спокойная жизнь. Пока Высшие Дома плетут интриги за опустевший трон, вампиры и соседние государства готовятся урвать свой кусок от ослабевшей Империи. В этой суматохе двое Высших вампиров решают взять дело в свои руки: они приходят в Приграничье, чтобы поставить на место местных низших вампиров и заставить их служить новому Патрулю. Но даже им приходится спасаться бегством от вооружённых вилами горожан, когда переговоры заходят не туда.

Зак, ученик Огненного Факультета, стоит на пороге главного боя в своей жизни. После того как он спас Академию от нападения, все ждут от него победы над Факультетом Воды. Но его собственные силы вышли из-под контроля: заклинания не слушаются, и вместо защиты он создаёт разрушительные волны. В разгар поединка он случайно выводит из строя своих же друзей, и команда терпит унизительное поражение. Теперь Зак не просто проигравший — он тот, кто подвёл всех, кто в него верил, и неизвестно, сможет ли он когда-нибудь исправить то, что натворил.