Геннадий Подосинский, стратег и «генератор идей», собирается провернуть аферу века. Ему нужен компромат на Израиль — человек, который признается в работе над биологическим оружием. А чтобы все выглядело чисто, компромат должен добыть нейтральный исполнитель. Карл Майнхофф, барон и международный террорист, дважды «похороненный» и дважды менявший лицо, — идеальная кандидатура. Азамат, его собеседник, чувствует ложь, но спорить бесполезно.

Алиса, архитектор из Москвы, привозит сына в Эйлат, чтобы отдохнуть от работы и побыть с ним. Но вместо солнца — холодный ветер, вместо покоя — тревога. В дешевом кабачке за ужином она видит мужчину, который умер одиннадцать лет назад. Она фотографирует его, чтобы успокоиться, но этим только привлекает внимание. Теперь за ней следят. И за ним тоже.