Мерсейл Кентиджерн убила отца, брата и лучшую подружку брата, а теперь носит титул Местоблюстителя Шпильграда. Она мечтала о свободе, но когда к ней приплывает Ариан Монтморен с леди-творцом Анналейсой, Мерсейл понимает: её Дурманная Империя станет инструментом для чужих игр. Ей придётся танцевать под дудку Архонтов, если она хочет остаться в живых.

Тем временем Калист, творец с обсерватории Хрустального Дворца, пробуждается после пьяной ночи и обнаруживает себя в каюте Мирко. Её ждёт более страшная задача: сообщить ученице Фей, что её родителей убили гвардейцы Астерзаля. Девочка рыдает и винит себя, а Калист знает, что и её вина в этом есть. На корабле назревает спор о дальнейшем пути, и Фитсрой, Император Осколочной Империи, требует плыть в Зеркальный Город — место, которое, по его словам, откроет будущее.