Осень 1854 года. Севастополь осажден. В городе, где каждый день гибнут люди и Иные, начинают действовать объединенные Дозоры — четыре силы, созданные Инквизицией после того, как русский маг Пекус едва не изменил исход Синопского боя. Теперь за магами следят, и любое вмешательство в дела людей грозит суровым наказанием.

Темному магу Бутырцеву, опытному следователю, поручают возглавить русский Дозор. С ним едет помощник — восторженный мичман Нырков, мечтающий о подвигах. Но чем дальше они продвигаются к осажденному городу, тем яснее Бутырцев понимает: настоящая задача не в надзоре за Иными. Московские Высшие, Светлые и Темные, впервые действуют сообща. А значит, в Крыму происходит нечто, что угрожает им всем. И разгадка — в Севастополе, среди союзных Дозоров, инквизиторов и древних крымских магов.