Октябрь 1714-го. Енох Красный въезжает в Бостон как раз в тот миг, когда палач накидывает петлю на шею ведьмы — и понимает, что здешний люд исполняет даже повешение с грубоватой сноровкой, которая восхищает и действует на нервы. У него за поясом пара пистолетов, в седельных сумках — приборы, склянки со ртутью и книги с каббалистической тайнописью, а в мыслях — человек по имени Даниель Уотерхауз, который видел казнь Карла I и теперь, по слухам, строит где-то между Чарльстоном и Гарвардом машину по принципам Лейбница.

Вся бостонская учёная братия над Уотерхаузом потешается, но Еноху не до смеха: он привёз письмо с печатью, от которой профессора пятятся, как от белого фосфора, и ему нужно разыскать старика до того, как «Минерва», тяжело нагруженная и готовая к отплытию, уйдёт в открытое море. А ещё надо не попасться на глаза проповеднику, который только что решил, что сатана явился по ведьмину душу, и, кажется, приметил Еноха в толпе.