Хотите знать, что будет, если в разгар Первой мировой какой-то умник с фамилией Толкин откроет портал в магический мир? А я вам расскажу. Война затянулась, демоны перемешались с людьми, эльфы воевали за Гитлера, а орки водружали знамя над Рейхстагом. Теперь это наш мир — с магическим МВД, гномьими сканерами в метро и ведьмами, которые за пару сотенных готовы снять клятву крови.

Меня зовут Артур Ман-Графф, я полуорк, и это история про Юру — скрипача с футляром, в котором заперто нечто живое и опасное. Пацан влез в долги к гоблинам, пообещав им грелку зелья, и теперь его палец пульсирует от клятвы. А по дороге в академию его затягивает в Изнанку — прямо в перестрелку между боевыми магами и толпой мясных личей. И это только начало его проблем.