Двое мужчин в нелепых для большого города мантиях ищут человека по компасу, который, судя по всему, настроен не на обычную цель. Молодой спутник ворчит, что академия и так полна нахлебников, но старик терпеливо объясняет: им нужен не преподаватель, а Учитель. И когда стрелка указывает на заплаканную девушку на скамейке, юноша лишь сомневается. Женщина? Молодая? Но старик уже принял решение: берем. Без разговоров. Телепорт — и вот уже в новостях пишут о женщине, провалившейся в канализационный люк.

Марина — учительница музыки на грани выгорания. Учебный год, проверки, бесконечные отчеты — она уже несколько дней живет в режиме ступора и слез. И вот теперь ее, вместо всего этого, угораздило очнуться в кабинете ректора магической академии. Старик рассыпается в любезностях и уговорах: ей предлагают целый класс, который не берет никто. Это «магики» — нелюди, беженцы из соседнего государства, сироты и бывшие заключенные колонии для несовершеннолетних. Им нужен диплом, и музыка — единственный предмет, по которому их можно аттестовать. А она — единственный человек без предрассудков, кто согласится с ними возиться....