Группа капитана Алехина — «оперативно-розыскная группа» Управления контрразведки фронта — ищет неуловимую радиостанцию с позывными КАО. За неделю она дважды выходила в эфир из разных лесов, передавала шифрованные радиограммы и исчезала. Все розыски безуспешны. Теперь ее след ведет в Шиловичский лесной массив, где накануне убили и пытали их товарища, лейтенанта Басоса. Алехин, Таманцев и Блинов прочесывают лес, снимают мины, натыкаются на следы немецкого отступления — но свежих следов человека нет.

Параллельно Алехин встречается с местным председателем сельсовета Васюковым — одноногим, с открывшейся раной, он не может уехать в госпиталь: вокруг бродят банды, убили соседнего председателя, а он здесь одна советская власть. Кто-то видел из леса двух командиров — но кто они? Пока группа ищет иголку в стоге сена, рация может снова выйти в эфир в любом месте, и тогда начнется новое кровавое дело.