Я охотник на нечисть. Раньше у меня была цель — вернуться домой, потом — спасти сына и королевства. Теперь я просто скитаюсь с Гертом по дальним землям, убиваю людоедов и разбойников, и пытаюсь понять, что зовет меня в путь. Королева родила мне наследника, но видеть я его могу лишь украдкой, а пророчество о долге перед сущим висит надо мной с обратным отсчетом: четыре года.

В Брисвелле мы берем заказ на гигантского медведя Бурмило. После удачной охоты в таверну заявляется старик Галеран, который говорит загадками: беда придет откуда не ждали, и страшиться надо двоих — сильного врага и коварного друга. Наутро в поселение входит иноземный парусник. Эмир Ахиб, его воины и рабы — гости, которых я вынужден вести в Астрабан к королеве. Он не похож на купца, но я не могу доказать обратного. А потом горит казарма, на пепле я нахожу арабскую лампу, и из дыма выбегает беглый раб с корабля Ахиба — он готов говорить.