Проклятый дирижабль не летит. Габриэль Мирт, гений и подменыш фаэ, готов рвать на себе волосы: машина собрана, расчёты перепроверены, но оболочка не держит давление. А сверху давят дела поважнее: глава Парламента при смерти и просит его, последнего, кто связан с Холмами, найти легендарное яблоко Абаллаха. И это в тот момент, когда мисс Амелия, его верная соратница, объявляет, что матушка сосватала её за какого-то Ричардса.

Мирт решает: они полетят в Каледонию вдвоём, и он разберётся со всем. Но у судьбы другие планы — в его ангар врывается настырный корреспондент, требующий лететь с ними, чтобы защитить репутацию мисс Эконит. Теперь на борту будет лишний свидетель, а впереди — поиски брата, которого Мирт застрелил и до сих пор не может себе простить. Каледония ждёт, но что она готовит — полёт к славе или к расплате?