Мистер Габриэль Мирт построил паровую машину. Огромную, из железа и меди, с шестью колесами и вагонами, которые повезут особенных гостей выставки по круговой дороге. Дело за малым — найти водителя. Только все, кто приходит на отбор, считают его сумасшедшим. А потом в его дом входит девушка в элегантном платье и с золотисто-русыми кудрями. Мисс Амелия Эконит. Дочь механика. Она не смеется над его изобретением — она мечтает о нем. И мистер Мирт готов доверить ей руль. Вот только в его особняке есть кое-что еще, кроме паровой машины, — каменная горгулья, которая меняет позы, когда никто не смотрит.

А на другом конце света, в Хань, человек по имени Джеймс Блюбелл готовится к возвращению. Шесть лет он скрывался, сражался в чужих войнах и ждал. Его семья убита, трон захвачен, но он жив — и намерен исправить эту несправедливость. Корабль до Лунденбурха отплывает завтра. И все, кто встанет у него на пути, узнают, что значит кровь фаэ.