Я стал слабее. Сущность заблокирована, «Демонизация» обнулена, и теперь я — просто первогодка с усталыми глазами, которого донимает учительница и обсуждают за спиной. Даже пассивные способности перестали действовать. Но хуже всего — в моей голове поселился чужой голос, который я услышал, когда активировал вторую форму демона.

Прошлой ночью я надругался над Охотницей высокого ранга. Теперь её отец, глава Департамента, узнал о похищении дочери и держит моё досье с красной печатью на столе. Он подозревает, что я связан с демонами, и скоро отправит на проверку. В школе тем временем меня выдвинули кандидатом на звание Короля первогодок, а дома объявилась двоюродная сестра, которая требует, чтобы мы стали семьёй....