Язык, расписание, лица — всё в этой японской школе для Рика чужое. Он и так еле выживает на уроках, а тут ещё староста класса Рико с первого дня объявляет ему войну и подставляет перед учителем. Единственное спасение — собственные сны, где можно сбежать от реальности и почувствовать себя уверенным. Но однажды даже сон перестаёт быть безопасным.

В отражении клубного зеркала вместо привычного лица Рик видит демона: рога, когти, хвост и надпись «Инкуб, ранг низший». Система требует от него соблазнять девушек, и это звучит как издевательство для парня, который теряется при простом разговоре. А после занятий его поджидает новая напасть — навязчивая школьница Ханако, втягивающая Рика в слежку за подозрительной парочкой, и всё заканчивается в сомнительном мотеле с окнами нараспашку.