Князь Волмонтович, он же Казимир Черные Очи, бывший гайдук и тайный эмиссар Чарторыйского, едет в Санкт-Петербург с датским паспортом и тремя ларями оружия. В прошлом — войны, клады, разговор с упырем, который подарил ему пистолю, заклятую на три сердца. В настоящем — миссия от «короля де-факто» и письмо, переданное причетнику в костёле: неведомые друзья ждут его, чтобы устроить приватный банкет с фейерверком. Зимний пока жечь не станут, но отказ не предусмотрен.

В это же время в Париже молодой Шевалье получает письмо от возлюбленной Бригиды — она бежит в Россию, страшится «обстоятельств» и просит не искать её. Денег на дорогу нет, ясновидение показывает кладбище, склеп с её фамилией и золото в Калифорнии.