Двое фронтовиков из двадцатого века встретились в семнадцатом: один — в теле царя Дмитрия, второй — в шкуре бывшего скомороха и артиллериста Степана Пушкарёва. Спасли Кремль от заговорщиков, разогнали боярскую оппозицию, но Смута только начинается: король Сигизмунд требует обещанные города, папа римский ждёт унии, а с юга наседают крымцы и турки.

Царь Дмитрий не собирается ждать, пока история повторится. Он решил сделать друга своим наместником на Балканах — объявить его болгарским царевичем Стефаном, сыном погибшего Шишмана Третьего. Но патриарх Игнатий уже учуял подвох: слишком по-русски звучит речь «болгарина», слишком мало он знает о собственной родине. И теперь Степану придётся доказывать своё царское происхождение — или проститься с планами дороже жизни.