Пятнадцать пиратских кораблей против пяти — расклад не в пользу эскадры Эридана. Они вышли из Морского на рассвете, надеясь проскользнуть незамеченными, но к полудню море впереди заполняется чёрными парусами. Джон готовит команду к бою, Эллехал предлагает абордаж флагмана, а Шарик, светящийся голем с непомерным самомнением, требует шляпу и обещает устроить пиратам такой разнос, что они сами утопятся.

Шарик не врёт. Огненный шар Эридана, выросший до размеров дома, разносит один корабль, второй вспыхивает следом, а щит из шестигранных сот поглощает заклинания вражеских магов, не оставляя и следа. Пираты сдаются, капитан Гарвок переходит на сторону победителей, а пленные маги, увидев Шарика, чуть не падают на колени. Но чем больше Эридан узнаёт о своей силе, тем тревожнее становится: слишком много энергии, слишком странная печать, слишком подозрительное молчание Аргоса — мага, который выбрал его.