Очнувшись в чужой купальне, частично вмёрзший в лёд, Витт не сразу понимает, где он и что с ним стряслось. Последнее, что помнит воин, — мерзкая тварь, схватившая его так, что кости хрустнули. Но тело цело, ран нет, а вокруг — разрушенная Школа Воды, где его выходила ведьма Гвиана. Рядом — лишь верный Меч Тёмного, да странные сны, в которых он снова видит Кассию.

Линн теперь возглавила Ночной Народ, но не всем по нраву пришлось, что она приблизила к себе Витта. Покушение на корабле, огненные шары из тумана и предатели среди своих — всё это лишь начало. Вдобавок в теле воина прижились осколки древнего обруча, дарующие жуткую силу, за которую он платит собственной болью. И с каждым разом — всё сильнее.