В крошечном королевстве Ландирия, где крестьяне платят дань баранами и брынзой, а тощие коровы сбиваются в банды, живут три неудачника. Дракон Дзог, выросший сиротой и так и не научившийся изрыгать пламя, питается кузнечиками и мечтает о мясе. Маг Горо, не одолевший древнешумерскую грамоту, вместо еды наколдовывает горстки пепла и взрывы. Рыцарь Барди, чей меч намертво засел в ножнах, пишет безграмотные письма принцессе Розамунде и получает отказ за отказом.

Когда Барди приходит к Горо с планом убить дракона и завоевать принцессу, их нехитрая авантюра идет наперекосяк. Дзог съедает коня рыцаря, а неумелое заклинание мага, призванное помочь, забрасывает всю троицу в совершенно незнакомый мир — шумный, яркий и непонятный. Здесь их встречают странные люди, говорящие на чужом языке, а огромные железные повозки грозят раздавить. И здесь же толстый господин по имени Мандельштейн предлагает говорящему дракону... работу в кино.