Всё шло к тому, что Маша наконец вытащит Баграра с того света: откачает, заштопает, накормит маной. Но мир, похоже, против. Пока медведь валяется без сил, в лечебницу заявляется знакомый оперативник — тот самый, что уже однажды приходил к Маше с вопросами. Дальше — драка, разгром, полный провал конспирации. И теперь уже не важно, кто именно за ними охотится: важно, что охотятся всерьёз.

Времени на разбирательства нет. У Маши на руках ослабевший отец, который еле держится на лапах, и ни одного спокойного места во всём городе. Остаётся только рвать когти: забрать подругу, прихватить мелкую, которая видит магию там, где её быть не должно, и улететь туда, где их не достанут. План, конечно, дырявый, но выбирать не приходится. Баграр обещал научить её всему, что умеет сам, — вот только сперва надо выжить.