Ричард при смерти, и Лиза знает, что виновата в этом она. Её амулет, который должен был защитить его, столкнулся с магией оборотня и разорвал связь между человеком и зверем. Проклятие, наложенное на группу, погрузило Ричарда в мир сладких грёз, и он не хочет возвращаться. Целители разводят руками: зверь слаб, почти исчез, а вместе с ним уходит и жизнь Ричарда. Лиза едва держится на ногах, когда в палату входят родители Ричарда — и его мать, Рамона, говорит ей: ты его истинная пара, ты сможешь достучаться.

Лиза остаётся с Ричардом наедине. Часы напролёт она зовёт Мишку, вливает в него силу, поёт, ругается и умоляет. И зверь, которого все считали слабым, выбирается наружу: огромный бурый медведь, который не отходит от неё ни на шаг. Но Ричард всё ещё заперт в своих иллюзиях. Пока в палату не заявляется незнакомый оборотень Шемин, слишком вольно целующий Лизе руку. Ревность пробуждает Ричарда быстрее, чем все молитвы и заклинания.