Жизнь Андрея, подающего надежды нейрохирурга, оборвалась в московском баре. Вместо практики в Мюнхене — клинок в горло. Вместо смерти — восьмилетнее тело сироты-барона Эрлина в чужом мире, где магия течёт по улицам вместе с запахом пряностей. Двухметровый волшебник с синими глазами выбрал его среди миллиардов, вложил в душу крупицу своей силы и исчез, оставив лишь загадки: кто он такой, зачем здесь и что за дар скрывается внутри.

Вокруг кипит Марлейская Империя с антропоморфными продавцами, бандами уличных мальчишек и собственной медициной, отличной от земной. Эрлин умеет лишь говорить, но не читать. Он беден, беззащитен и совершенно один, если не считать рыжего котёнка Рыжика, с которым они вместе выбрались из колодца. Впереди — библиотеки, первые заклинания и поиск ответов, которые волшебник оставил ему самому.