В четырнадцать лет Данька не верит в сказки, пока к нему в комнату не влетает солнечный зайчик, который оказывается живым котенком из Настоящего света. Волшебный зверек лечит его от простуды и хвастается, что умеет находить Потаенные двери — переходы между мирами. Дверь в его комнате оказывается настоящей, и они шагают сквозь нее. За порогом — ночь, скалы и никакого рассвета. Дверь исчезает в камне, а Котенок слишком мал, чтобы открыть ее без подпитки солнечным светом.

Котенок улетает на поиски рассвета, оставив Даньку одного в темноте. Мальчишка слышит, как двое крылатых чудовищ обсуждают, что сожгут долину Черным огнем, и Даньке приходится в одиночку карабкаться по скале, чтобы спастись. Наверху он встречает Лэна — беглеца с крыльями, который скрывается от Летящих. Вдвоем они добираются до реки, плывут в город Лэна, и тот обещает поручиться за чужака. Но Данька не забывает о Котенке — и ждет, что волшебник найдет его даже здесь.