Месяц назад Костя сорвался с места и уехал из общаг, где его тянули на дно все, кому не лень. Устроился, снял квартиру, начал подниматься. А потом перестал спать — и мир вокруг начал сходить с ума. Вывески меняются, цветы разговаривают, а у врача в кабинете вместо таблички «психиатр» висит «душелов».

Врач не пугает, а радует: это не болезнь, а пробудившийся магический дар. Лечиться можно, а можно пойти учиться. Но учиться — значит платить душами, и Катя, которая пришла по наводке доктора, уже готова показать, как это работает. Она ловит лярву на спине у пьяницы, призывает фамильяра и обещает, что если Костя откажется, его душу рано или поздно сожрут без него. Выбор вроде есть, но время на раздумья тает — вместе с его рассудком.