Федор, скрывающийся под личиной остарбайтера, прошёл долгий путь: от падения под Ригой до станка в гамбургском цеху. Здесь, в тылу врага, он решил сыграть в свою игру — устроить революцию силами немецких левых, опираясь на свой капитал и знания из будущего. Но все нити ведут к заводам «Ганомаг», где любой донос означает конец, а до денег, лежащих на счетах, невозможно дотянуться.

Пока он всё глубже вживается в роль простого рабочего, в России его бывшая возлюбленная, учительница Юлия Соколова, переворачивает собственную жизнь. Увидев в имперской газете фотографию гамбургских рабочих, она бросает престижное место в гимназии, достаёт сбережения и едет через полмира — проверить, не обмануло ли её сердце.