Старый особняк в предместьях Лондона. Сэр Персиваль Данвил собирает своих людей: Британия безнадёжно отстала в авиационной гонке, и виноват в этом русский князь Тенишев. Его конструктор Веретенников придумал «Орион», а теперь строит нечто ещё более совершенное. Пока британцы копируют вчерашний день, русские продают завтрашний. Вывод один: нужен рывок. И сделать его можно только одним способом — выкрасть Веретенникова, а если не выйдет, хотя бы отбросить русских назад.

Андрей Веретенников живёт своей работой. Доводит «Сатурн», разбирает с молодыми инженерами проблему крена, учится танцевать вальс ради бала у князя. Он ещё не знает, что за ним уже наблюдают. Что милый граф Езерский, который вьётся вокруг княжны Варвары, — вовсе не тот, за кого себя выдаёт. Что в Тамбове появился старик с парашютами, и это не случайность. Мир авиации — это ещё и мир шпионов. И Веретенников в нём — главная добыча.