Склеенное Королевство доживает последние месяцы. Армия разгромлена, казна пуста, соседи рвут земли на части: «сыроеды» забрали север, пираты жгут юг, наемники Ариса вырезали абордажный флот. Империя, которую десятилетиями строил Барб-Собиратель, рухнула за одну кампанию. Старый король мертв, а его наследник — молодой Арн Первый — получил трон, на который уже точат зубы все богатые мерзавцы королевства.

Но он не собирается быть марионеткой. Пока его считают временной фигурой, Арн ищет способ спасти страну: откупиться от сильных, уболтать колеблющихся и найти слабого, которого можно раздавить. Ему нужно три года передышки, чтобы восстановить армию. Но на севере Ледяная Ведьма собирает железных монстров, на болотах клан Хворостей строит собственное государство, а в столице плетут интриги те, кто уже примеривает корону. Вопрос лишь в том, кто первым нанесет удар.