Он не сумасшедший, хотя его держат в санатории. Капитан Северус просто одержим целью, которую все считают безумной: дойти до Северного полюса. Его корабли бессильны против льдов, его расчеты не сходятся, и надежды почти не осталось. Пока в его комнату не входит незнакомец с ответом: плыть не нужно. До полюса можно дойти по суше Стеклянных островов.

В то же время на другом берегу океана, в молодой республике Перегрин, высаживается Йохан. У него есть документы, имя и назначенная встреча в тихой гостинице. Параллельно с ним из тюрьмы Шнееланда выходит аферист Пильц — его забирает с собой загадочный Вольф, которому нужен именно такой человек. А где-то на границе озеро вспарывает подводная лодка с учеными на борту. Каждый из них выполняет свою часть плана, и все они движутся к одной точке на карте.