Балаклава, 1941 год. Ранним утром городок с военными частями, дачниками и властями бесследно исчезает из своего времени — и появляется в 822 году, на территории Византийской империи. Вокруг — хазары, арабы, болгары и славяне, для которых пришельцы — желанная добыча. Но у балаклавцев есть пушки, пулеметы, знания и железная воля. Они быстро создают Балаклавскую Советскую республику, налаживают выпуск паровых машин, взрывчатки и огнестрельного оружия, разбивают византийский флот и заключают союзы с хазарами и арабским халифом.

Республика богатеет, но покоя нет: внутри зреет оппозиция бывшего второго секретаря райкома Сокольского, а снаружи император Михаил и болгарский хан Омуртаг готовят огромное объединенное войско, чтобы уничтожить дерзких пришельцев. Командиры флота и армии — Родионов и Асташев — начинают готовиться к отражению нашествия, но хватит ли сил у маленького государства против целой орды?