Жизнь у Лумиана Ли беззаботная: днем он учится, вечером травит байки в таверне, а по ночам водит носом чужаков туда, куда им лучше бы не соваться. Так он и познакомился с тремя приезжими — Райаном, Валентином и Лией, — которые ищут местного настоятеля. Лумиан с радостью проводил их до церкви и в самый неподходящий момент распахнул дверь исповедальни. Теперь за ним гоняется разъяренный священник, а сестра Орора лишь вздыхает.

Но у проказ есть причина: Орора скрывает, что владеет чудесными силами, и отказывается учить брата, называя этот путь опасным. Лумиану же все труднее сидеть сложа руки — особенно когда ему начинают сниться сны, из которых нет выхода: только серый туман и собственная спальня. Сон приходит все чаще, и Лумиан решает копать сам: расспрашивает друга о старой легенде про колдуна из Корду, чей гроб подняли лишь девять быков, и надеется, что в этой истории скрыто больше, чем кажется.