Директор школы Брон Дойл получил по заслугам: Руари подстроил ему скандал с карлицей, порно и полицией, а потом заставил публично извиниться перед всей школой. Оборотень остался доволен, но вскоре в его жизни появляется новая головная боль — Магра Даген из Магической Гильдии. Она просит разрешения поселиться в городе, и Руари, не подумав, подписывает бумагу. Оказывается, этот документ делает его ответственным за всех магов, которые съезжаются в Клонмел десятками.

Управление тут же вешает на Руари обязанность следить за ними, а сами маги раскрывают секрет: их браслеты, ограничивающие магию, на местной земле не работают. Они ищут что-то в этих краях, и Руари подозревает, что это связано с Хозяином земель. А тут еще из гор выходят тролли. В ночной погоне Руари оказывается один на один с раненым гигантом, который, теряя сознание, начинает читать заклятие призыва. Оборотню приходится спасать его и одновременно молиться, чтобы Хозяин не услышал.