Фалви уверен, что держит Руари на крючке, но на самом деле это он пляшет под дудку оборотня. Фотографии с «ведьмами» — лишь вершина айсбergа, и полиграф, на котором Руари тестируют после вчерашнего всплеска, не способен вытащить на свет настоящую правду. Оборотень слишком хорошо умеет лгать, а вот сержанту приходится расплачиваться за любопытство.

Настоящая же проблема — в замке Блэкрок, куда маги привозят Руари под видом похода в библиотеку. Там должен решиться вопрос с некромантом Салливаном, и глава Гильдии, похоже, затеял нечто опасное. Когда некромант врывается на совет, Руари понимает: его привезли сюда не для книг. Тьма уже поднялась из-под фундамента, и защитный круг из мочи оборотня — последнее, что отделяет магов от гибели.