Ус, атаман ушкуйников, едва не отправил князя Федора к праотцам. Поединок на равных, без брони и щитов, обернулся для порубежника рваными ранами и сломанным мечом — но в итоге именно князь вогнал кинжал в шею врага. Очнувшись на струге, идущем в Елец, он находит в себе силы думать о будущем: о черкешенке Дахэжан, согласившейся стать его женой, и о том, как теперь выкручиваться перед ханом, чей город он разорил.

На Дону его ждут неласково: казаки, чьи сыновья ходили с ним на Азак, готовы выдать зачинщика татарам. Но князь предлагает им иной выход — уходить на север, в его земли, пока степь не сожгла их городки. И пока он говорит, в мордовских лесах к Москве уже ползет татарское посольство, которому суждено встретить засаду.