Лейтенант Макс открывает глаза на федеральном корабле. Джул жива, но за её безопасность приходится платить: она больше не увидит космоса до конца войны. А сам он, едва оклемавшись, узнаёт, что повышен до капитана, награждён и переведён в Чрезвычайный Отдел. Полковник Камальев не скрывает: накопитель, висевший у Макса на груди, записал всё, что тот видел и слышал. Именно эти данные выдали мятежникам его связь с Джул, и теперь федералы знают о нём больше, чем он сам.

Новое задание — вернуться в Республику под видом сбежавшего пленника и работать на Федерацию уже осознанно. Перед этим Камальев делится выводом аналитиков: артефакт ксенов самоликвидировался, потому что у Макса не было защиты — татуировки с членистоногим, как у остальных Всадников. Её уничтожили вместе с телом Джона Сеймора. Теперь Максу предстоит решить, кому верить — и останется ли от него хоть что-то своё после очередной операции.