Весной 1928 года профессор Персиков, рассматривая амеб в микроскоп, обнаружил в цветном завитке красный луч, который оживляет простейших. Амебы в его полосе размножались с невероятной быстротой, увеличивались в размерах и становились агрессивными. Ученый выяснил, что луч можно получить только от электрического света, и решает поймать его в увеличенном виде.

С помощью ассистента Иванова Персиков строит специальную камеру. Опыты с лягушачьей икрой дают ошеломляющий результат: за двое суток из икры появляются тысячи головастиков, которые за один день превращаются в злобных и прожорливых лягушек, пожирающих друг друга. Что будет, когда этот луч коснется более крупных животных? Ответ может оказаться катастрофическим.