Николай Роков — племянник императора, и по всем законам жанра ему положено блистать при дворе. Но природа сыграла с ним злую шутку: в семье, где магия — признак крови, он родился пустышкой. Единственное, что ему остаётся, — тихо доучиться и уехать дипломатом в Японию, подальше от осуждающих взглядов. Вот только император считает иначе: неодарённый позорит клан, а значит, подлежит устранению.

Пуля, чёрное заклинание матери — и Николай просыпается в чужой шкуре. Теперь он Ёси, беспризорник из ночлежки, где за магическую вспышку можно получить сапогом по лицу, а то и вовсе быть проданным как вещь. Его забирает Центр контроля внеклановых магов — место, больше похожее на тюрьму, где из таких, как он, готовят неизвестно что. Но даже здесь, в белых стенах, он не забывает, кто он на самом деле и кому обязан своей смертью.