Весна на Руси. Я, Великий Князь Иоанн Васильевич, запускаю пороховое производство: учу помощников зернить зелье, заказываю у углежогов особый бурый уголь и подрываю перед новобранцами пробную мину, чтобы показать, с чем им предстоит иметь дело. Отец передает мне Избранную сотню — основу нового Стрелецкого войска, и я принимаю присягу у боярских детей, которым больше нечего терять.

Времени в обрез: татары Большой Орды вот-вот двинутся на Москву раньше срока. Пока мои люди строят мосты, домну и зелейную мастерскую на Яузе, я ввожу в строй ружья со съемным штыком и готовлю полки к походу. Но денег не хватает, должники из Рязани и Твери не платят, а отец, похоже, готовится уйти в монастырь, оставляя мне власть и войну.