У Малыша есть всё: любящие родители, брат и сестра, собственная комната. Нет только самого главного — собаки и настоящего друга. В один неудачный день, когда его за что-то ругали все по очереди, он остался один в своей комнате и впервые почувствовал себя по-настоящему одиноким. И именно тогда за окном раздалось жужжание.

Это был Карлсон — маленький, толстенький, невероятно самоуверенный человечек, который живёт в домике на крыше и умеет летать сам по себе. Он мгновенно взял шефство над Малышом, взорвал его паровую машину, слопал тефтели и скрылся в самый неподходящий момент, оставив мальчика объясняться с родителями. Но Малыш уже знает: с Карлсоном жизнь превращается в сплошное приключение, даже если взрослые упорно не желают в него верить.