Дракон Ариэль, которому от роду всего полсотни лет, крепко пожалел, что украл принцессу. Выкупа никто не платит: король прислал только её тряпки и вежливо посоветовал молчать, а в придачу пригрозил тёщей. Жить на пару золотых до конца месяца не выйдет, и дракон решает нанять рыцаря, чтобы тот спас его от наследницы престола. Среди городского сброда он замечает здоровенного детину Жака и его странного пса Борюсика. Пёс на ристалище выносит всех собак одну за другой, а потом оказывается оборотнем, которого Жак не глядя продаёт заезжему послу.

Ариэль идёт следом и ввязывается в драку, выручая парочку от уличных бандитов. Борюсик, хоть и вымотан, но глаз у него алмаз: он чует в щуплом студенте что-то не то. Дракону остаётся только предложить им сделку — и молиться, чтобы оборотень не раскусил его раньше времени.