Мих — полукровка-орчук, живущий в Моршане поденной работой. Он не жаловался бы на жизнь, да только все вокруг норовят пнуть, унизить или просто посмеяться над зеленой рожей. Вечером, вместо того чтобы поужинать и лечь спать, он идет поглазеть на дворянскую дуэль — и становится свидетелем того, как бедный коллежский секретарь Витольд Меркулов пробивает шпагой полицейского пристава. Поединок шел до Поглощения, и победитель, сам того не желая, впитал чужую магию, а после рухнул без сознания прямо в лапы Миха.

Теперь Миху приказано доставить бесчувственного аристократа домой и не спускать с него глаз. Утром его уже ждут в участке, а тут еще обер-полицмейстер требует явиться вместе с орчуком. Хуже того: сам Меркулов, очнувшись, обнаруживает, что его рука время от времени становится прозрачной. Дуэль только началась, и неизвестно, чем обернется для обоих это знакомство.